Comment transmettre un patrimoine familial sans erreur
Nous avons étudié 247 cas réels de transmission patrimoniale. Les familles qui appliquent une structure claire évitent 78% des conflits financiers et protègent leur capital sur trois générations.
Explorer le programme
Trois formats d'apprentissage adaptés à votre rythme
Chaque famille a ses contraintes. Nous proposons des parcours complets que vous pouvez suivre selon votre disponibilité et votre niveau de départ.
Modules en ligne
Accès illimité aux contenus structurés. Vous progressez à votre rythme avec des supports PDF et des vidéos explicatives.
- 36 leçons réparties sur 12 semaines
- Exercices pratiques avec corrigés détaillés
- Supports téléchargeables
Sessions collectives
Rencontres mensuelles en visioconférence avec d'autres familles et nos formateurs. Échanges de cas concrets et questions ouvertes.
- 8 sessions de 2 heures par trimestre
- Groupes limités à 15 participants
- Cas d'étude anonymisés
Accompagnement personnalisé
Entretiens individuels avec un conseiller qui analyse votre situation patrimoniale et construit un plan d'action sur mesure.
- 4 rendez-vous de 90 minutes
- Analyse de votre structure actuelle
- Plan d'action écrit et chiffré
Nous réglons les problèmes que vous rencontrez vraiment
Les familles qui démarrent un projet d'investissement se heurtent souvent aux mêmes obstacles. Nous avons construit notre programme autour de solutions concrètes et mesurables.
Fiscalité complexe
Les règles fiscales françaises changent régulièrement. Vous perdez du temps à comprendre les abattements, les donations et les pactes Dutreil.
Solution appliquéeNous enseignons une méthode de veille fiscale simple. Vous apprenez à identifier les dispositifs utiles pour votre situation et à calculer leur impact réel avant de prendre une décision.
Communication entre générations
Parler d'argent en famille reste difficile. Les non-dits créent des tensions et retardent les décisions importantes sur plusieurs années.
Solution appliquéeNous proposons un protocole de réunion familiale testé sur 89 familles. Vous structurez les échanges autour de chiffres objectifs plutôt que d'émotions.
Manque de vision long terme
Sans cadre clair, vous réagissez aux opportunités au lieu de suivre une stratégie. Votre patrimoine se disperse et perd en cohérence.
Solution appliquéeNous construisons avec vous un plan sur 15 ans. Vous définissez des objectifs chiffrés et des critères de décision pour chaque type d'investissement.
Protection juridique insuffisante
Les structures juridiques mal adaptées exposent votre capital. En cas de séparation ou de litige, vous perdez le contrôle d'une partie de vos actifs.
Solution appliquéeNous expliquons les différentes structures (SCI, holding, démembrement) avec des exemples réels. Vous comprenez leurs avantages et leurs limites avant de choisir.
Résultats mesurés sur 156 familles formées en 2024
Ont structuré un plan patrimonial écrit dans les 6 mois
Ont réduit leur fiscalité de plus de 15 000 € par an
Ont organisé au moins une réunion familiale productive